Como unificamos a jornada B2B da captação ao pós-venda em um sistema operacional com IA
O Automagencia CRM transforma a gestão relacional de PMEs conectando captação, prospecção, vendas, propostas, contratos, projetos e Customer Success com IA integrada diretamente no fluxo operacional.
O case mostra a maturidade operacional em um repositório robusto: 212 migrations de banco de dados, camada de IA multi-provider unificada, agentes autônomos de triagem e 86 arquivos de teste.
Campanhas & UTMs
Orquestrador de IA
MRR & Contratos
Satisfação & CS
0 módulos B2B
do marketing ao CS
0 arquivos teste
Vitest cobertura ativa
0 migrations
banco Postgres/Supabase
Antes
Operação fragmentada
Contatos comerciais, briefings e tarefas de projetos espalhados entre WhatsApp, planilhas e e-mails de forma desconectada.
Construído
Automagencia CRM
Central operacional relacional com orquestrador de IA, fallbacks multi-provider e conformidade nativa com a LGPD.
Depois
Previsibilidade total
Jornada unificada, controle exato de receitas de recorrência (MRR/TCV) e mitigação ativa de riscos e churns.
A jornada do cliente
Uma única operação comercial sem perda de contexto
Diferente de um CRM passivo que apenas cadastra dados, a estrutura relacional do sistema faz as informações atravessarem todas as etapas operacionais da empresa.
01 / Atração
Captação e Marketing
Registro e atribuição automáticos de cliques, campanhas e UTMs diretamente vinculados a prospects e faturamento.
02 / Prospecção
Discovery com IA
Prospecção ativa (via Google Maps, CNPJ, etc.) enriquecida e qualificada por agentes inteligentes com score e ICP.
03 / Vendas
Propostas e Funil
Pipeline de oportunidades Kanban, geração de minutas comerciais e assinatura integrada via ZapSign.
04 / Execução
Contratos e Projetos
Transição automática de propostas aprovadas para contratos faturados (MRR) e criação imediata de projetos de entrega.
05 / Retenção
Comunicação e CS
Inbox multicanal (WhatsApp/Twilio) e monitoramento contínuo de satisfação com Health Score por empresa.
O ponto de partida
As dores da fragmentação de dados em PMEs
Normalmente, as operações de marketing, vendas, contratos, projetos e Customer Success vivem em softwares separados. Isso gera gargalos operacionais constantes, retrabalhos de redigitação, follow-ups esquecidos e uma completa escuridão financeira sobre a recorrência real (MRR).
Perda constante de contexto e dados durante a transição de vendas para a entrega de projetos.
Oportunidades de vendas perdidas e follow-ups comerciais esquecidos por falta de alertas ativos.
Faturamento, renovações e receitas recorrentes controlados manualmente em planilhas passivas.
Inbox fragmentado em múltiplos números de WhatsApp e e-mails sem histórico relacional unificado.
Antes e depois
Uma central operacional inteligente para estruturar a empresa
A comparação abaixo demonstra a diferença prática entre uma operação comercial dispersa e um sistema operacional integrado B2B.
Antes
Processos B2B Desconexos
Perda recorrente de contexto relacional durante a passagem de bastão de vendas para entrega.
Oportunidades quentes que esfriam e follow-ups comerciais perdidos sem lembretes estruturados.
Divergência nos relatórios financeiros de MRR e ARR por conta de planilhas manuais dispersas.
Agentes de IA implementados de forma isolada, sem acesso à memória institucional do negócio.
Depois
Jornada Operacional Integrada
Fluxo contínuo: o briefing de vendas vira escopo de contrato e tarefas de projeto sem redigitação.
Orquestrador inteligente que escaneia falhas de atividades e emite alertas preventivos de vendas.
Cálculo centralizado de receitas recorrentes e aditivos no helper contractRevenue.ts.
RAG semântico que alimenta assistentes cognitivos com histórico e documentos reais da empresa.
Arquitetura Integrada
Módulos integrados em 4 camadas principais
A infraestrutura relacional divide-se em camadas específicas que resolvem gargalos de aquisição, triagem, faturamento e governança corporativa.
Atração & Prospecção
Hub de marketing com links UTM rastreáveis, discovery CNPJ/Google Maps e cadências automatizadas de outreach.
Funil & Propostas B2B
Quadro Kanban com previsão de ganho, geração estruturada de PDF de propostas e integração com ZapSign.
Contratos & Projetos
Geração automática de cronogramas e atribuição de contratos vinculados a faturamento de recorrência (MRR/TCV).
Camada de IA & CS
Orquestrador de tarefas SDR/BDR autônomo, RAG de base de conhecimento e monitoramento de satisfação do cliente.
Recursos principais
Uma plataforma de ponta a ponta
Campanhas & UTMs
Hub de marketing com campanhas de e-mail e checagem de consentimento integrada a links rastreáveis.
Qualificação ICP por IA
Discovery enriquecido de CNPJ e qualificação por inteligência artificial com score e serviço recomendado.
Kanban Comercial & PDF
Pipeline visual integrado com criação automatizada de minutas e propostas em PDF prontas para assinatura.
Financeiro Centralizado
Helper centralizado de faturamento calculando MRR, ARR e aditivos sem divergência de telas.
Central de Atendimento
WhatsApp Oficial via Evolution API, transacional IMAP e ligações de telefonia via Twilio unificados.
Customer Success
Painel de Health Score por empresa, alertas automáticos de risco de churn e relatórios automatizados de CS.
Peças em destaque
IA nos fluxos de trabalho e controle financeiro
Explore como a inteligência artificial e as regras relacionais de faturamento operam juntas nas telas e APIs do sistema.
Peça de captação
Discovery de Leads B2B
Discovery automático e enriquecimento de dados de empresas via Google Maps e CNPJ, com preenchimento assistido por IA e score de ICP.
Orquestrador IA
Agente ativo
Peça de orquestração
Orquestrador Autônomo de IA
O orchestratorService monitora ativamente toda a base de dados comercial e aciona agentes cognitivos especializados (SDR, BDR, Projetos).
Monitoramento preventivo inteligente.
contractRevenue.ts
Consolidação Financeira
Peça operacional
Cálculo de MRR e Contratos
Cálculo unificado de faturamento recorrente (contractRevenue.ts) eliminando discrepâncias matemáticas em relatórios e telas do sistema.
Foco em consistência financeira B2B.
ai.ts + fallback + semanticSearchService
Peça de arquitetura
IA Resiliente Multi-Provider
Infraestrutura centralizada (ai.ts) com fallbacks automáticos entre provedores (Gemini, OpenAI, Anthropic) monitorando latência e custos.
Redundância inteligente e busca semântica RAG.
Evidências de Processo
Validações e cobertura no repositório do projeto
A maturidade operacional do Automagencia CRM reside em fatos e coberturas sólidas de testes e migrações que dão segurança ao empresário.
Vitest Execution
86 arquivos de teste validados
Testes de RLS
86 arquivos de teste JUnit/Vitest garantindo que a segurança multi-tenant fail-closed está ativa em todas as tabelas.
Segurança timing-safe
Webhooks validados com segredos criptográficos timing-safe para evitar ataques de força bruta no banco.
Migration #212
LGPD + timing-safe webhook
212 Migrações
Schema estável e auditável de banco de dados cobrindo LGPD, RLS, storage, post versions e triggers de log.
212
migrations
86
arquivos teste
100%
RLS ativa
Governança Ativa
Métricas de conformidade LGPD, com funções nativas para anonimização, mascaramento de PII e consentimento de marketing.
Limites da automação
Fronteiras entre a IA e o controle humano
O projeto foi construído para potencializar as equipes, e não substituí-las. Rotinas críticas mantêm a supervisão humana obrigatória.
Julgamento de Risco (CS)
A tomada de decisão final sobre estratégias de retenção de clientes em churn risk permanece com o gestor de Customer Success.
Aprovação de Propostas
Os valores de contratos, limites de descontos e aprovações de minutas finais são sempre confirmados pela diretoria humana.
Escopo de Projetos
Alterações atípicas de escopos, gateways de entrega e aprovações de milestones sensíveis exigem interação manual.
Auditoria LGPD
Pedidos de remoção completa ou anonimização de dados exigem revisão e autorização de um administrador.
Para empresas parecidas
O que outras pequenas empresas podem aprender com este case
A estruturação de dados relacionais e o uso de IA contextualizada no banco comercial formam o verdadeiro motor de escala sustentável de PMEs.
Conectar vendas e entrega evita atrasos e frustração no início de cronogramas de projetos.
IA funciona muito melhor quando combinada a dados operacionais reais e RAG de base de conhecimento.
Calcular MRR e faturamento recorrente centralizadamente (ai.ts) elimina erros entre dashboards.
Garantir segurança (RLS, timing-safe auth) é essencial ao lidar com dados sensíveis de carreira de B2B.
Automatizar rotinas economiza tempo, mas manter o controle de decisões críticas com humanos traz estabilidade.
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Atração
Landing pages corporativas
Entenda como páginas estruturadas preparam o prospect e otimizam a qualificação comercial.
Atendimento
Agentes de IA e Assistentes
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Organização
Sistemas sob medida B2B
Organize toda a operação comercial, contratos e projetos em um único cockpit relacional.
Infraestrutura
Integração de Sistemas
Conecte múltiplos canais de comunicação, banco de dados e APIs de faturamento sem atrito.
Próximo passo
Como estruturar sua central operacional?
Você não precisa construir tudo de uma vez. Mapeamos seu gargalo mais doloroso e indicamos a primeira peça ideal para seu negócio.
Marketing
Alinhamento de vendas e marketing
Quando as campanhas rodam, mas os prospects entram na base sem origem definida, gerando desperdício comercial.
Começar pelo tracking unificadoAtendimento
Handoff e triagem lenta
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Planilhas comerciais caóticas
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Começar pela central operacional